第一階段：從1998年-2020年，燃料電池產(chǎn)業(yè)化探索
人類對燃料電池的研究有180多年的歷史，我們今天討論的是中國對燃料電池產(chǎn)業(yè)化探索的發(fā)展階段，其實是一個投資人關(guān)心的話題。也就是說，不僅要把東西做出來，而且要預(yù)期能夠成為商品。我們今天不講從0到1的過程，這一過程太漫長，今天市場關(guān)心的是從1到10的過程和從10到100的可能性。
1998年上海神力科技成立是中國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化探索的起點，2000年由神力配套的中國第一輛燃料電池游覽車裝機(jī)，2004年燃料電池游覽車出口韓國，此后2008年的北京奧運會和2010年的上海世博會都有燃料電池汽車示范運營。
2001年，新源動力股份有限公司、上海燃料電池汽車動力系統(tǒng)有限公司分別在大連和上海成立，上海汽車也開始了燃料電池的研究，成為我國燃料電池產(chǎn)業(yè)化幾個非常重要的發(fā)源地，今天的上汽捷氫、未勢能源都源自這個起點。
另外兩個分支是佛山的云浮和南通的如皋，地方政府尋求對未來產(chǎn)業(yè)的布局選擇了燃料電池這個產(chǎn)業(yè)，并有點帶面逐步形成了燃料電池產(chǎn)業(yè)集群。今天佛山已經(jīng)形成了全國最大規(guī)模的燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域市場，而如皋培育的種子則播撒到了長三角。
到2020年，我國燃料電池產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)形成了一定的基礎(chǔ)：
（1）形成了幾個燃料電池產(chǎn)業(yè)集群。包括財政部等五部委批準(zhǔn)的第一批“以獎代補(bǔ)”的三個示范城市群京津冀、長三角、粵港澳城市群，科技部批準(zhǔn)的“氫進(jìn)萬家”山東示范城市群以外，湖北省、河南省、成渝地區(qū)對燃料電池產(chǎn)業(yè)也有比較完整的產(chǎn)業(yè)布局。
（2）燃料電池產(chǎn)業(yè)龍頭初步形成。在近20年的發(fā)展中，來自國內(nèi)外科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)界、投資界的各方力量經(jīng)歷過流動、整合，形成了以上海重塑和北京億華通為龍頭的專業(yè)第三方燃料電池體系，和以整車企業(yè)投資的上海捷氫、濰柴動力、長城汽車未勢能源構(gòu)建的燃料電池-整車生態(tài)。目前，排名靠前的企業(yè)主要技術(shù)來自大連化物所、清華大學(xué)、加拿大巴拉德、武漢理工大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)及上海交通大學(xué)，還有一個融合日本專家與國內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊的國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司也非常值得期待。
目前，主要企業(yè)都已經(jīng)完成了燃料電池電堆或系統(tǒng)完整的研發(fā)體系、生產(chǎn)體系和檢測體系的建設(shè)，具備批量化生產(chǎn)和持續(xù)研發(fā)的能力。
表1 2016年-2021年6月國內(nèi)燃料電池企業(yè)累計銷量排名
數(shù)據(jù)來源：香橙會（因為企業(yè)成立時間有先后，累計銷量不代表當(dāng)前行業(yè)地位，但重塑和億華通兩大龍頭企業(yè)地位比較穩(wěn)定。）
（3）燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善。燃料電池是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng)，涉及多種基礎(chǔ)科學(xué)，核心零部件制造難度非常高，經(jīng)過20年的產(chǎn)業(yè)化探索，在燃料電池系統(tǒng)的基礎(chǔ)上培育和構(gòu)建了從質(zhì)子交換膜、催化劑、膜電極、雙極板、電堆、空壓機(jī)、氫泵、DCDC、氫氣瓶等核心零部件國內(nèi)供應(yīng)商，目前，國家“以獎代補(bǔ)”涉及的八大核心零部件除碳紙還處于測試階段以外，其他零部件基本上都已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
（4）燃料電池核心技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化，比肩歐美、追趕日韓。目前世界燃料電池發(fā)展主要集中在亞洲、歐、美，中國基礎(chǔ)相對比較薄弱，但經(jīng)過過去20年的產(chǎn)業(yè)化探索，核心技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化，單堆功率從40kW到100kW，目前已經(jīng)超過200kW，功率密度達(dá)到4.2-5.1kW/L，電池壽命達(dá)到1.5-3萬小時，可在零下30℃啟動，這些指標(biāo)都已經(jīng)達(dá)到世界先進(jìn)水平，相關(guān)續(xù)航里程和運行成本主要受制于國內(nèi)儲氫瓶和加氫站等標(biāo)準(zhǔn)還達(dá)不到國外的水平。技術(shù)上我國燃料電池與日韓先進(jìn)水平比較還有一些差距，但基本上可以與歐美媲美。
目前全球燃料電池汽車技術(shù)指標(biāo)由日本豐田保持，第二代豐田Mirai燃料電池堆峰值功率為128 kW，體積功率密度高達(dá)5.4 kW/L（不包括端板），一次加氫5kg以上，續(xù)航里程達(dá)到650公里。今年10月28日，上海捷氫科技發(fā)布M4技術(shù)指標(biāo)：“基于全新M4電堆平臺所打造的燃料電池產(chǎn)品，功率范圍將全面覆蓋30kW-230kW，擁有超過15,000hrs的超長壽命，額定功率密度達(dá)4.2kW/L，峰值功率密度達(dá)5.1kW/L?！?/span>
（4）加氫站全球第一，產(chǎn)業(yè)生態(tài)基本實現(xiàn)閉環(huán)。今年行業(yè)內(nèi)有一件非常重要的事情就是重塑股份IPO被暫停，主要原因是關(guān)聯(lián)交易，但不得不說，在燃料電池企業(yè)發(fā)展初期，不是一個市場化的生態(tài)模式，而是燃料電池企業(yè)去“創(chuàng)造”的“市場”，為了讓燃料電池能夠裝車運行，燃料電池企業(yè)不得不自建生態(tài)模式，“關(guān)聯(lián)交易”實際上是這個行業(yè)自求發(fā)展的一個必經(jīng)過程，是燃料電池技術(shù)指標(biāo)和性能自我驗證的過程。所以，早期很多的加氫站都是燃料電池企業(yè)在自己的生產(chǎn)園區(qū)建起來的配套設(shè)施。
直到2018年，才逐步有了第三方的加氫站，目前，中石化已經(jīng)成為國內(nèi)加氫站的主力，據(jù)統(tǒng)計截至2021年9月底，國內(nèi)累計建成加氫站190座，其中147座已經(jīng)投入運營。
表2 國內(nèi)加氫站建成情況
資料來源：氫氣未來網(wǎng)《重磅 | 中國加氫站建設(shè)數(shù)量已經(jīng)超越日本，正式躍居世界首位》。
有人說，燃料電池一出生就是一個健壯的嬰兒，無論是性能指標(biāo)還是環(huán)保指標(biāo)都優(yōu)于燃油動力和鋰電，但其成長卻因為照顧不周、營養(yǎng)不良而異常艱難，這怨不得別人，怪只怪燃料電池太挑食，身體“精貴”不說，還要吃“精糧”。燃料電池的應(yīng)用不僅受制于本身的性能指標(biāo)和成本指標(biāo)，還受制于各種苛刻的基礎(chǔ)建設(shè)，特別是氫氣的來源和成本。
2009年科技部、財政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部啟動了“十城千輛”的新能源汽車發(fā)展計劃，這意味著中國電動汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，也意味著鋰離子電池技術(shù)已經(jīng)具備產(chǎn)業(yè)化條件，而彼時的燃料電池仍然成本高懸，探索了十年左右的燃料電池企業(yè)進(jìn)入寒冬期，就連國際市場早期開發(fā)過燃料電池概念車的很多企業(yè)也暫停了燃料電池汽車的進(jìn)一步開發(fā)，直到2014年豐田推出Mirai，并宣布成本降到2008年的1/20，燃料電池產(chǎn)業(yè)的從業(yè)人員才重拾信心。
然而，無論是日本還是國內(nèi)燃料電池汽車推廣并不順利，其中主要的瓶頸是氫氣供應(yīng)的基礎(chǔ)建設(shè)和氫氣成本。
第二階段：2019年——，氫氣規(guī)?；?yīng)及成本探索
（1）氫氣被納入能源體系
2017年11月22日，聯(lián)合國波恩氣候變化會議（COP23）舉辦之際，國際氫能源委員會（Hydrogen Council）發(fā)布了全球首份氫能源未來發(fā)展趨勢調(diào)查報告，該報告指出：“氫能源是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要方式，并且能夠催生相當(dāng)于2.5萬億美元的商業(yè)價值并同時創(chuàng)造3000多萬人的就業(yè)機(jī)會?！辈⒚鞔_氫能源未來愿景的題為“Hydrogen, Scaling up（氫能源市場發(fā)展藍(lán)圖）”的調(diào)查報告，介紹了氫能源正式普及和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面的發(fā)展藍(lán)圖。
在2050年之前，通過更大規(guī)模的普及，氫能源將占整個能源消耗量的大約20%，全年的CO2排放量能夠較現(xiàn)在減少約60億噸，能夠承擔(dān)將全球變暖控制在2℃以內(nèi)所需CO2減排量中的約20%。到現(xiàn)在已經(jīng)有30多個國家制定了氫能發(fā)展計劃。
在2019年11月份印制的《能源統(tǒng)計報表制度》里，國家統(tǒng)計局要求，氫氣和煤炭、天然氣、原油、電力、生物燃料等一起，納入2020年能源統(tǒng)計，一些敏感的人注意到了這一具有歷史意義的變化，這可以看做是我國氫氣作為能源的一個起點。
（2）能源企業(yè)大舉投資綠氫
我國是全球最大的產(chǎn)氫國，目前全球氫氣產(chǎn)量約7000萬噸，我國目前氫氣產(chǎn)能大概有4100萬噸，產(chǎn)量有3300多萬噸。其中石化能源是主要的制氫途徑。工業(yè)副產(chǎn)氫氣有708萬噸。電解水制氫很少，只有50萬噸，大概占1.52%左右。按照我國2020年的電力結(jié)構(gòu)（火電占71%，風(fēng)電、水電、核電、光伏合計29%），綠電制綠氫的產(chǎn)量大約14.5萬噸。
氫氣被納入能源體系的同時，“碳達(dá)峰，碳中和”目標(biāo)使得大型能源企業(yè)和工業(yè)企業(yè)面臨現(xiàn)實的排放壓力，相關(guān)能源企業(yè)紛紛布局氫能，今年7月16日，國資委秘書長彭華崗曾經(jīng)表示，超過三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)布局氫能。目前，國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、國電投集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中廣核、大唐、中石化、中石油、能建集團(tuán)等能源企業(yè)都在氫能上做了大量的研發(fā)投入，并進(jìn)入大規(guī)模項目的示范階段。
中石化2025年要建成1000座加氫站，今年就要建成100座，預(yù)計今年全年全國加氫站數(shù)量超過200座。
事實上，不僅是傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，可再生能源的發(fā)展也需要氫來作為大規(guī)模儲氫平抑波動，隆基股份、協(xié)鑫集團(tuán)、陽光電源等可再生能源企業(yè)也大舉投資于綠氫產(chǎn)業(yè)。
（3）大型項目陸續(xù)啟動
綠氫的大規(guī)模生產(chǎn)是寶豐能源開啟的，該公司于2019年開始建設(shè)全球單廠規(guī)模最大的太陽能電解水制氫項目，并于2021年4月首批裝置成功投產(chǎn)，項目全部達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)2.4億標(biāo)方綠氫和1.2億標(biāo)方綠氧。1公斤氫氣為11.2立方米，公司2.4億方氫氣即為2.14萬噸；1公斤氧氣為0.7立方米，公司1.2億標(biāo)方綠氧即為17.14萬噸。
2020年1月21日，福建省漳州市政府與中國華能集團(tuán)有限公司（下稱“華能集團(tuán)”）簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。華能集團(tuán)計劃在漳州投資1000億元，建設(shè)漳州外海千萬千瓦級海上風(fēng)電能源基地和古雷開發(fā)區(qū)綜合能源基地等。
2020年10月，由三峽集團(tuán)負(fù)責(zé)投資建設(shè)，康明斯提供裝備的烏蘭察布“源網(wǎng)荷儲一體化”示范項目是全球規(guī)模最大的源網(wǎng)荷儲示范項目開工建設(shè)。
2021年3月9日，四川公司與彭州市政府簽訂《華能彭州水電解制氫科技創(chuàng)新示范項目投資協(xié)議書》，彭州水電解制氫科技創(chuàng)新示范項目將建設(shè)2600標(biāo)準(zhǔn)立方米每小時水電解制氫站、高密度儲氫設(shè)備和充氫站、華能四川綠氫技術(shù)創(chuàng)新研究院、氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)綜合示范基地，1300Nm3/h堿水電解槽由競立與華能聯(lián)合開發(fā)，計劃于2021年建成。
2021年8月18日，陜西咸陽秦都區(qū)與國家能源集團(tuán)陜西電力有限公司簽訂光儲氫綜合應(yīng)用一體化項目，總投資20億元，規(guī)劃建設(shè)分布式光伏項目裝機(jī)容量300MW、新型集中式儲能電站容量300MWh、電解水制氫站及配套加氫站容量500-2000Nm3/h。
2021年11月30日，中國石化宣布我國首個萬噸級光伏綠氫示范項目——中國石化新疆庫車綠氫示范項目正式啟動建設(shè)。公司稱，這是全球在建的最大光伏綠氫生產(chǎn)項目，投產(chǎn)后年產(chǎn)綠氫可達(dá)2萬噸。項目總投資近30億元，主要包括光伏發(fā)電、輸變電、電解水制氫、儲氫、輸氫五大部分。項目將新建裝機(jī)容量300兆瓦、年均發(fā)電量6.18億千瓦時的光伏電站，年產(chǎn)能2萬噸的電解水制氫廠，儲氫規(guī)模約21萬標(biāo)立方的儲氫球罐，輸氫能力每小時2.8萬標(biāo)立方的輸氫管線及配套輸變電等設(shè)施。項目預(yù)計2023年6月建成投產(chǎn)。
表3 部分能源企業(yè)氫能布局
（4）電解水產(chǎn)能大幅擴(kuò)張
自今年3月隆基成立氫能公司以來，電解槽成為今年投資領(lǐng)域關(guān)注的重點，10月16日，隆基氫能首臺堿性水電解槽下線，公司當(dāng)天宣布今年將具備500MW的能力，未來五年內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到5-10GW。
這個產(chǎn)能是什么概念呢？500MW是2020年全國的產(chǎn)能，2021年大約1000MW，也就是1GW，我近期跟業(yè)內(nèi)幾家企業(yè)溝通下來到明年年底的產(chǎn)能，隆基大約1.5GW，競立大約1GW、中電豐業(yè)1GW，于是我按照行業(yè)發(fā)展階段及行業(yè)地位競爭的經(jīng)驗預(yù)測，國內(nèi)明年年底的產(chǎn)能可能到達(dá)10GW。
因為堿性電解槽是一個相對比較成熟的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能擴(kuò)張的門檻不高，而規(guī)模擴(kuò)張一方面是為未來幾年的需求做準(zhǔn)備，另一方面，企業(yè)的規(guī)模也一定程度上顯示了企業(yè)的行業(yè)地位，所以，如果隆基到1.5GW、競立大和中電豐業(yè)到1GW，大陸和718的規(guī)模也不會低于1GW，除了這些傳統(tǒng)電解槽企業(yè)，我們還看到深圳還有凱豪達(dá)、瑞麟也在布局堿性電解槽，預(yù)計2022年還會有新的進(jìn)入者。
圖1 2022年電解槽產(chǎn)能預(yù)測
（5）產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程推動技術(shù)進(jìn)步
電解槽不是一項新技術(shù)，但過去主要作為工業(yè)原料，行業(yè)龍頭也不過幾千萬的營業(yè)規(guī)模，沒有什么研發(fā)投入，預(yù)計未來5年這個行業(yè)的規(guī)模超過100億元，大量的資金進(jìn)入將推動行業(yè)技術(shù)的快速進(jìn)步。
11月26日，我參加了華能和競立聯(lián)合開發(fā)的1300Nm3/h堿水電解槽的生產(chǎn)下線儀式。目前，蘇州考格利爾競立基本上代表了這個行業(yè)（堿性電解槽）的最高水平，這與他們的基礎(chǔ)以及華能集團(tuán)聯(lián)合開發(fā)都分不開。下面是競立發(fā)給媒體的一份通稿，作為這個行業(yè)重要的歷史資料，我也將這些數(shù)據(jù)留在本文：
一是突破了高效催化劑合成的關(guān)鍵“點”，構(gòu)建了新型鎳基多元合金催化層，有效提升了工作電流密度，降低了析氫電位。
二是突破了三相關(guān)鍵界“面”的解析與結(jié)構(gòu)優(yōu)化，顛覆了傳統(tǒng)極板流場結(jié)構(gòu)，優(yōu)化了電解小室橫縱維度空間布局，實現(xiàn)了熱量、物質(zhì)的高效傳遞。
三是突破了大型高電密電解槽的整“體”可靠組裝，提升了電解槽的高壓密封性、性能均一性和運行可靠性。
點、面、體三維突破與創(chuàng)新，成功實現(xiàn)了1300Nm3/h堿水電解槽的生產(chǎn)下線，并在多項關(guān)鍵指標(biāo)上創(chuàng)造了國際、國內(nèi)領(lǐng)先和行業(yè)引領(lǐng)：
1. 單槽產(chǎn)氫能力國際最大：在1.6MPa運行壓力下，電解槽的額定產(chǎn)氫量達(dá)到1300Nm3/h，最大產(chǎn)氫量可達(dá)1500Nm3/h，同時，具備20%-115%寬頻調(diào)諧制氫能力。
2. 電流密度指標(biāo)國際領(lǐng)先：電解槽的最高電流密度達(dá)到6000A/㎡，是國際上首套實現(xiàn)6000 A/㎡高電流密度的商業(yè)化堿性水電解槽。
3. 直流能耗國際先進(jìn)：電解槽的直流能耗低于4.2kWh/Nm3H2，顯著優(yōu)于國家大型電解槽一級能效標(biāo)準(zhǔn)。
4. 體積產(chǎn)能比國內(nèi)最?。号c國內(nèi)其它產(chǎn)氫量1000Nm3/h的堿性水電解制氫設(shè)備相比，1300Nm3/h電解設(shè)備的體積縮小超三分之一，體積產(chǎn)能比由0.95下降到0.73，單位產(chǎn)氫量設(shè)備投資減少25%。
5. 系統(tǒng)集成控制行業(yè)領(lǐng)先：首次采用全國產(chǎn)化分散控制系統(tǒng)（DCS），集成一鍵啟動、無人值守、遠(yuǎn)程監(jiān)控、設(shè)備互聯(lián)等智能化控制技術(shù)。
可以預(yù)期，隨著資金、人才以及應(yīng)用的不斷反饋，制氫技術(shù)將會得到快速進(jìn)步。
（6）儲運方式多元化
運輸方式也是這兩年討論的一個重要話題，因為目前都是區(qū)域性的試點，短距離、小規(guī)模示范，氫氣主要運輸方式還是高壓運輸，但液氫項目也在產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)中，航天101所、中集圣達(dá)因、中科富海、國富氫能都在液氫儲運上做儲備。不過，由于遠(yuǎn)距離運氫的成本比較高，化合物儲氫包括甲醇制氫、鎂基儲氫、氨儲氫、甲苯儲氫方案都有一些探索，中集安瑞科與大化所合作建造的冬奧會的站內(nèi)制氫項目就是甲醇制氫。
運氫的方式固然還需要技術(shù)進(jìn)步，但如果說技術(shù)是生產(chǎn)力的化，這個領(lǐng)域生產(chǎn)關(guān)系更重要，這個生產(chǎn)關(guān)系包括國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，也包括資源的優(yōu)化配置。也就是說，目前比生產(chǎn)力更落后的是生產(chǎn)關(guān)系，這將是氫能時代需要突破的一個非常重要的認(rèn)知。
未來3-5年：氫氣成本隨規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步下降
如果說我們預(yù)測電解水制氫產(chǎn)能從2021年的1GW到2022年的10GW有一點突兀，那也只能怪隆基做了未來五年內(nèi)5-10GW的規(guī)劃，這樣一來，其他公司也就只好跟進(jìn)了。但這就是業(yè)內(nèi)人對這個行業(yè)的預(yù)期與行動，一個企業(yè)的規(guī)劃超過全行業(yè)的靜態(tài)產(chǎn)能，設(shè)備如此，制氫項目亦是如此。
到2020年，全球加氫站553座，而中石化一家在未來五年內(nèi)要建1000座加氫站（含油氫混合站）。
按照各大能源公司啟動的綠氫項目，也可以推測未來幾年綠氫項目的進(jìn)度也將很快超過目前50萬噸電解水（約14.5萬噸綠電制綠氫）的存量規(guī)模。
氫能發(fā)展的第一階段是創(chuàng)業(yè)資本和科研人員主導(dǎo)，以交通領(lǐng)域為牽引的發(fā)展模式，這一階段，燃料電池系統(tǒng)和電堆企業(yè)通過構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)鏈、培育供應(yīng)商探索出燃料電池清晰的產(chǎn)業(yè)化路徑：龍頭企業(yè)完善的研發(fā)體系形成了技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、核心零部件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化、清晰的工藝路線和規(guī)?；a(chǎn)的自動化產(chǎn)線。過去4-5年，燃料電池綜合成本下降了80%，未來可以預(yù)見系統(tǒng)成本將以每年20-30%的速度下降。
第二階段是由能源企業(yè)主導(dǎo)、以氫氣的制備、儲能、儲運、加氫站的能源體系發(fā)展模式，這一階段，能源企業(yè)通過綠氫制造、儲運和加氫站建設(shè)來快速推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)。預(yù)期大量的資金和人才的涌入將使得氫氣的成本快速下降。
可以預(yù)期，隨著資金、人才以及應(yīng)用的不斷反饋，制氫技術(shù)將會得到快速進(jìn)步。
（6）儲運方式多元化
運輸方式也是這兩年討論的一個重要話題，因為目前都是區(qū)域性的試點，短距離、小規(guī)模示范，氫氣主要運輸方式還是高壓運輸，但液氫項目也在產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)中，航天101所、中集圣達(dá)因、中科富海、國富氫能都在液氫儲運上做儲備。不過，由于遠(yuǎn)距離運氫的成本比較高，化合物儲氫包括甲醇制氫、鎂基儲氫、氨儲氫、甲苯儲氫方案都有一些探索，中集安瑞科與大化所合作建造的冬奧會的站內(nèi)制氫項目就是甲醇制氫。
運氫的方式固然還需要技術(shù)進(jìn)步，但如果說技術(shù)是生產(chǎn)力的化，這個領(lǐng)域生產(chǎn)關(guān)系更重要，這個生產(chǎn)關(guān)系包括國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，也包括資源的優(yōu)化配置。也就是說，目前比生產(chǎn)力更落后的是生產(chǎn)關(guān)系，這將是氫能時代需要突破的一個非常重要的認(rèn)知。
未來3-5年：氫氣成本隨規(guī)模擴(kuò)張和技術(shù)進(jìn)步下降
如果說我們預(yù)測電解水制氫產(chǎn)能從2021年的1GW到2022年的10GW有一點突兀，那也只能怪隆基做了未來五年內(nèi)5-10GW的規(guī)劃，這樣一來，其他公司也就只好跟進(jìn)了。但這就是業(yè)內(nèi)人對這個行業(yè)的預(yù)期與行動，一個企業(yè)的規(guī)劃超過全行業(yè)的靜態(tài)產(chǎn)能，設(shè)備如此，制氫項目亦是如此。
到2020年，全球加氫站553座，而中石化一家在未來五年內(nèi)要建1000座加氫站（含油氫混合站）。
按照各大能源公司啟動的綠氫項目，也可以推測未來幾年綠氫項目的進(jìn)度也將很快超過目前50萬噸電解水（約14.5萬噸綠電制綠氫）的存量規(guī)模。
氫能發(fā)展的第一階段是創(chuàng)業(yè)資本和科研人員主導(dǎo)，以交通領(lǐng)域為牽引的發(fā)展模式，這一階段，燃料電池系統(tǒng)和電堆企業(yè)通過構(gòu)建閉環(huán)生態(tài)鏈、培育供應(yīng)商探索出燃料電池清晰的產(chǎn)業(yè)化路徑：龍頭企業(yè)完善的研發(fā)體系形成了技術(shù)持續(xù)進(jìn)步、核心零部件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化、清晰的工藝路線和規(guī)模化生產(chǎn)的自動化產(chǎn)線。過去4-5年，燃料電池綜合成本下降了80%，未來可以預(yù)見系統(tǒng)成本將以每年20-30%的速度下降。
第二階段是由能源企業(yè)主導(dǎo)、以氫氣的制備、儲能、儲運、加氫站的能源體系發(fā)展模式，這一階段，能源企業(yè)通過綠氫制造、儲運和加氫站建設(shè)來快速推進(jìn)基礎(chǔ)建設(shè)。預(yù)期大量的資金和人才的涌入將使得氫氣的成本快速下降。